Denna wikiHow lär dig hur du skapar en företagsfaktura i Microsoft Excel för både Windows- och Mac -datorer. Du kan skapa en faktura manuellt eller så kan du välja en fakturamall.
Steg
Metod 1 av 3: Använda en mall i Windows
Steg 1. Öppna Microsoft Excel
Det är en grön ikon med ett vitt "X" på. Microsoft Excel -startsidan öppnas.
Steg 2. Sök efter en fakturamall
Skriv faktura i sökfältet högst upp på sidan och tryck sedan på ↵ Retur för att söka efter fakturamallar.
Du måste vara ansluten till Internet för att kunna söka efter mallar
Steg 3. Välj en mall
Klicka på en mall som du vill använda för att öppna den i ett fönster.
Steg 4. Klicka på Skapa
Den här knappen finns till höger om mallens förhandsvisning. Om du gör det öppnas mallen i Microsoft Excel.
Steg 5. Redigera mallen så att den passar dina behov
Till exempel har de flesta mallar "Företag" skrivet överst; du skulle ersätta denna rubrik med ditt företags namn.
Om du vill redigera text i Excel-dokumentet dubbelklickar du på textobjektet, tar sedan bort textobjektet eller ersätter det med ditt eget
Steg 6. Fyll i fakturan
Ange all information som krävs av din fakturamall för att säkerställa att den slutliga summan matchar det du är skyldig.
- Till exempel kräver vissa fakturamallar att du anger en timpris eller en fast avgift.
- De flesta fakturamallar använder formler för att kombinera din angivna timme och antalet arbetade timmar i rutan "Totalt totalt".
Steg 7. Spara din faktura
Klick Fil Klicka på i den övre vänstra sidan av sidan Spara som, dubbelklicka på en plats för att spara, ange din fakturas namn och klicka på Spara. Detta sparar din skräddarsydda faktura på din valda plats. Din faktura är nu klar att skickas.
Metod 2 av 3: Använda en mall på Mac
Steg 1. Öppna Microsoft Excel
Det är en grön låda med ett vitt "X" på. Excel öppnas.
Steg 2. Klicka på Arkiv
Detta menyalternativ finns längst upp till vänster på sidan. En rullgardinsmeny visas under den.
Steg 3. Klicka på Nytt från mall
Det är ett alternativ i Fil rullgardinsmenyn. Om du gör det öppnas en ny sida med mallalternativ.
Steg 4. Sök efter en fakturamall
Skriv fakturan i sökfältet i det övre högra hörnet av sidan och tryck sedan på ⏎ Retur.
Du måste vara ansluten till Internet för att kunna söka efter mallar
Steg 5. Välj en mall
Klicka på en mall för att öppna ett förhandsgranskningsfönster där mallen visas.
Steg 6. Klicka på Öppna
Det finns i förhandsgranskningsfönstret. Detta öppnar fakturamallen som ett nytt dokument.
Steg 7. Redigera mallen så att den passar dina behov
Till exempel har de flesta mallar "Företag" skrivet överst; du skulle ersätta denna rubrik med ditt företags namn.
Om du vill redigera text i Excel-dokumentet dubbelklickar du på textobjektet, tar sedan bort textobjektet eller ersätter det med ditt eget
Steg 8. Fyll i fakturan
Ange all information som krävs av din fakturamall för att säkerställa att den slutliga summan matchar det du är skyldig.
- Till exempel kräver vissa fakturamallar att du anger en timpris eller en fast avgift.
- De flesta fakturamallar använder formler för att kombinera din angivna timme och antalet arbetade timmar i rutan "Totalt totalt".
Steg 9. Spara din faktura
Klicka på Fil menyalternativ, klicka Spara som, ange ett namn på din faktura och klicka på Spara. Din faktura är nu klar att skickas.
Metod 3 av 3: Skapa en faktura manuellt
Steg 1. Öppna Microsoft Excel
Det är en grön låda med ett vitt "X" på. Microsoft Excel -startsidan öppnas.
Steg 2. Klicka på Tom arbetsbok
Det här alternativet finns längst upp till vänster på Excel-startsidan. Ett tomt kalkylblad öppnas.
På Mac, hoppa över det här steget om Excel öppnas för ett tomt dokument
Steg 3. Skapa fakturarubriken
Din rubrik bör innehålla följande information:
- Företagsnamn - Namnet på det företag som fakturamedelna kommer att tilldelas.
- Beskrivning - Ordet "Faktura" eller en beskrivning av den typ av faktura det är, till exempel "Prisnotering" om du citerar ett pris för dina tjänster till en kund istället för att fakturera för dem.
- Datum - Datumet då du skriver fakturan.
- siffra - Fakturanummer. Du kan antingen använda ett globalt numreringssystem för alla dina kunder eller individuell numrering för varje klient. Om du väljer att nummerera för varje klient kan du inkludera klientnamnet eller en form av det i fakturanumret, till exempel "Westwood1".
Steg 4. Ange avsändar- och mottagaradresser
Denna information bör visas högst upp på fakturan, med din information ovanför kundens.
- Din kontaktinformation bör innehålla ditt namn, ditt företags adress, ett telefonnummer och en e -postadress.
- Kundens information bör innehålla företagsnamnet, namnet på den person som har skulden och kundens adress. Du kan också inkludera klientens telefon och e -postadress.
Steg 5. Ange din faktureringsinformation
Du kan ägna en kolumn åt en kort beskrivning av produkten eller tjänsten, en kolumn till kvantitet, en kolumn till enhetspris eller pris och en beräknad kolumn för det totala priset för den mängd som köpts för den varan.
Steg 6. Visa summan av den totala räkningen
Detta bör visas under den beräknade kolumnen för enskilda avgifter och kan genereras med Excels SUM -funktion.
- Till exempel: om du har $ 13 arbete i cell B3 och $ 27 arbete i B4, du kan sätta formeln = SUMMA (B3, B4) i cellen B5 att visa $ 40 i den cellen.
- Om du använde en timpris (t.ex. $ 30) i cellen B3 och ett antal timmar (t.ex. 3) in B4, skulle du istället skriva = SUMMA (B3*B4) i cellen B5.
Steg 7. Inkludera betalningsvillkoren
Detta kan visas antingen ovanför eller under faktureringsinformationen. Vanliga betalningsvillkor är "Förfaller vid mottagande", "Förfaller inom 14 dagar", "Förfaller inom 30 dagar" eller "Förfaller inom 60 dagar".
Du kanske också vill inkludera ett memo längst ner på fakturan som täcker accepterade betalningsmetoder, allmän information eller ett tack till din kund för att du har handlat med dig
Steg 8. Spara din faktura
Använd ett namn som skiljer fakturan från andra fakturor som du har skickat till din klient om det behövs. Så här sparar du din faktura:
- Windows - Klick Fil Klicka på i den övre vänstra sidan av sidan Spara som, dubbelklicka på en plats för att spara, ange din fakturas namn och klicka på Spara.
- Mac - Klicka på Fil menyalternativ, klicka Spara som, ange ett namn på din faktura och klicka på Spara.
Exempel på fakturor
Provtjänster återges faktura
Exempel på gräsmatta
Provutskriftsfaktura
